Счастливчик показывает Большому на что он способен – он мастерски дерется и стреляет, сразу видно, что у него есть спецподготовка. Убит Запашный. После поминок Иванов общается с вдовой Запашного, Катей, она рассказывает ему о встрече мужа с бывшим одноклассником. Трайнин сообщает Иванову, что у них есть агент, который может помочь в этом деле. Беркутов, отчаявшись найти работу, приезжает к Иванову напиться. К Кате приходит ее начальник и начинает приставать √ она звонит Иванову и просит о помощи. Иванов и Беркутов вместе выгоняют назойливого гостя. В ее квартире они случайно обнаруживают кассету с записью┘