1939 год. Германия. Немецкий подводник Вальтер фон Риден, проводя отпуск в родовом имении, с трудом нейтрализует попытки матери женить его. Спасением для него является срочный вызов на лодку – предстоит очередной поход. Ленинград. Майор госбезопасности Шувалов предлагает Анне, молодой способной студентке университета, стать сотрудником особого отдела. Анна, видящая себя ученым-филологом, но никак не разведчицей, категорически отказывается. Анна знакомится с молодым военным летчиком Алексеем Капустиным, который сразу влюбляется в симпатичную девушку. Но к Анне неравнодушен и декан ее факультета Китаев. Получив отпор, Китаев – тайный осведомитель НКВД – решает отомстить своей студентке.