Помощник Шувалова лейтенант Сорокин сообщает ему, что исчезнувший в Финляндии десять месяцев назад Королев дал о себе знать и готов к работе. Шувалов, сомневаясь, приказывает на всякий случай "законсервировать" вновь объявившегося разведчика. Шувалов приходит к Анне и уговаривает ее вернуться в разведку, которую она оставила в связи с рождением сына. Женщина соглашается. Анну посылают на север Ладоги, в Лахденпохью, где немцы формируют флотилию для ликвидации Дороги жизни в блокадный Ленинград. Но узнать состав, численность и вооружение немецкой флотилии √ только первая часть задания Анны. Вторая часть √ проверка Королева. Для этого в паре с Анной идет лейтенант Сорокин.