Подозрения Шувалова подтвердились – Королев оказался предателем. Во время перестрелки Сорокин убивает изменника, но и сам погибает. Анна с трудом добирается до своих. В ожидании очередного задания Анна снова занимается подготовкой обзоров немецкой прессы. В одной из немецких газет она видит фотографию Вальтера, который стал асом подводной войны, грозой морских конвоев союзников, любимцем фюрера. Неожиданно в квартире Анны появляется приехавший из Мурманска Алексей Капустин – Герой Советского Союза.