Вступительное слово – искусствовед Екатерина Шелухина. Фильм о творческом союзе двух больших Художников отечественной и мировой культуры ХХ века. Киношедевры Сергея Эйзенштейна "Александр Невский" (1938) и "Иван Грозный" (1944) трудно себе представить без музыки Сергея Прокофьева. Началом их сотрудничества послужило обращение Эйзенштейна к знаменитому композитору с просьбой написать музыку к фильму "Александр Невский". Прокофьев, знакомый с творчеством режиссера и ценивший его талант, согласился. Готовясь к работе над картиной, действие которой происходило в XIII веке, он тщательно изучал исторические материалы, музыку Древней Руси, подлинные православные и католические песнопения того времени, но, будучи новатором от природы, не стал создавать "аналог древней музыки". Он "осовременил ее". Его сочинение не было, так называемым, "треком к фильму" – кантата "Александр Невский" в итоге стала отдельным произведением автора. Весной 1942 года Эйзенштейн и Прокофьев начали работу над новой исторической киноэпопеей "Иван Грозный". Музыка к этой картине стала крупнейшей и наиболее совершенной киноработой композитора. Сохранились свидетельства того, как протекал творческий процесс: "Бывало, режиссер показывал часть отснятой пленки, чтобы представить какая музыка больше подойдет для того или иного фрагмента. Но порой Эйзенштейн делал съемки, исходя из готовой партитуры". Эйзенштейн отмечал, что у Прокофьева была удивительная "способность перекладывать пластическое изображение в музыку, и его музыка поразительно ложилась на монтажное движение. Когда я работаю с Прокофьевым, Сергей Сергеевич всегда требует очень большой точности задания, и чем сложнее задание, чем жестче оно по своим рамкам, тем более охотно он работает…". В свою очередь, Прокофьев писал: "работать с Эйзенштейном чрезвычайно интересно, потому что он является не только блестящим кинорежиссером, но и превосходно разбирается в музыке. Это выражалось, во-первых, в очень конкретных и живописных музыкальных заданиях, которые он ставил передо мной, во-вторых, в том понимании, с которым он принимал от меня написанную музыку". Автор сценария фильма – доктор искусствоведения, киновед Леонид Козлов.