Цыганка рассказывает, что Максим Анциферов - отец Рады, и что его убил брат. Александр перечисляет Анциферову его преступления. Кто-то оглушает Александра, Анциферов сбегает. Анциферов звонит Раде и требует, чтобы она пришла к нему. Он увозит Раду и рассказывает ей историю своей семьи и ее рождения. Он понимает, что идет на дно, и хочет забрать Раду с собой.