1916 год. Влас и Надя приезжают в Петроград и останавливаются в доме Дунаевых. Илья скрывает правду от безутешного Андрея. Наши дни. Никита вынужден лететь в Италию, но сбегает по дороге в аэропорт. У юных влюбленных появляется сообщник. Полина в полном отчаянии: ничего не складывается ни с мужем, ни с любовником. А Вика тем временем приглашает в Гнездо врага.