1940 год. В Гнезде совершается новое преступление. Тем временем Влас, отсидев срок, приезжает в Ленинград повидаться с Павлом. А Надя возвращается в СССР. Наши дни. Макридины и Перегудовы узнают, что убитый Борис не тот, за кого себя выдавал. Никита и Лиза сообщают всем, что окончательно расстались.