1922 год. Влас возвращается в Гнездо, где его с радостью встречает Дуня. Катя выгоняет зарвавшуюся прислугу, и Дуня решает отомстить ей. Однако месть оборачивается против самой Дуни. Наши дни. Никита находит способ встретиться с Лизой, но та уже изменила свое отношение к нему. Роман признается Наталье в любви. Их разговор случайно подслушивает Полина, и это приводит к трагическим последствиям.