Начало 164-й недели войны в Петрограде выдалось довольно прохладным. Горожане с горечью сокрушались, что "бабьего лета" в этом году не будет. Но это была уж не такая большая беда, как море бездомных и нищих, просто заполонивших столицу. Ещё одной проблемой, которую городские власти не могли решить - это всё растущая, прямо как на дрожжах тесто, армия беспризорных детей, которые увеличивали с каждым днём и армию карманных воришек и хулиганов.  Деятельность в предреволюционном Петрограде историка, философа и социолога Александра Лаппо-Данилевского. Возвращение в столицу Исаака Бабеля, отслужившего несколько месяцев рядовым в ополчении и дезертировавшего. Его встреча с Максимом Горьким.  Донской атаман Алексей Каледин и его роль в Корниловском мятеже. Распоряжение Александра Керенского об его аресте.  Казачий круг отказывается выполнять этот приказ, судит его сам и оправдывает, не найдя в поступках  атамана элементов неподчинения Временному правительству.