Бандиты ведут Прохора на поиски денег. Фросю мучает мысль, что с дедом что-то не так. Гавриловне приходится соврать, что Прохор в поселке. Наталья находит Борису частных учеников. Арзамасцев продолжает искать Прохора и находит в сторожке фотографию Фроси.