В поселок приезжает новый участковый. Режиссер и Михеич сообщают ему о неизвестных "охотниках". Ларкин с врачом Завьяловым прочесывают тайгу. Туда же собирается наряд милиции. Бандитов об этом предупреждают. Борис не хочет давать уроки, но боится огорчить Наталью. Павел предлагает ему обмануть жену. Сомов признается Фросе в любви. Фрося получает анонимное письмо о том, что муж ее жив.