Арзамасцев рассказывает Корнееву историю Фроси. Корнеев в восторге. Он остается у егеря, чтобы работать над романом. Новый сосед Арсения выбрасывает вещи покойной матери. Среди них – старые фотографии, которые подбирает Арсений. Гавриловна оставляет у себя Полину, выдавая ее за свою племянницу. В подпольном игорном клубе неизвестные говорят о трупе, найденном в тайге…