Режиссер едет в Москву искать Корнеева. Евгения показывает письма родителям Саши. Наталья верит, что он жив, и обвиняет во всем Фросю. Девушка обещает найти Сашу. Арсений пытается проверить свою знакомую: она может желать Фросе зла. Издатель Вилькс хочет перекупить роман и предлагает Корнееву свои условия. Мать Виталия рассказывает Валентине про деньги.