Эл и Руденко ссорятся. Корнеев с режиссером находят в тайге мешок с деньгами. Режиссер считает, что деньги надо вернуть государству. Эл знакомится с Полиной. Михеичу снится кошмар. Он уверен, что скоро наступит конец света. Прохор приводит бандитов на болото.