Сомов рассказывает Мартынову об интриге против Фроси. Есин собирается уехать из города и сообщает о своем решении Грошеву. Грошев в панике. Корнеев возвращается в особняк. В Нине он находит благодарную читательницу. Ларкин приезжает к Валентине и обнаруживает, что у нее роман с Завьяловым. Борис пытается наладить контакт с Сашей. Крюк пробует найти Есина.