Ларкин отвлекает Семина, рассказывая легенду о таежной деве, и Фросе удается уйти. Корнеев радуется успеху у местной публики и тому, что досадил московским издателям. Приятели Семина замечают обнаженную Фросю в водопаде. Медведь прогоняет их. Виталий замечает, что с Фросей что-то произошло в тайге.