Павел выбирает себе невесту, принцессу Вильгельмину, не зная о ее вздорном характере и любовных похождениях. Потемкин возвращается с войны: теперь никто не может помешать их с Екатериной счастью. На радостях Екатерина готова поверить в искренность и чистоту Вильгельмины – на словах, без проверки. Вильгельмина принимает православие под именем Натальи.