1774 год. Российская империя шестой год ведет войну с Турцией. Казна пуста. Во Франции объявляется самозванка княжна Тараканова, которая претендует на российский престол. А на востоке страны вспыхивает мужицкий бунт под предводительством Емельяна Пугачева.