Панину удается уговорить Екатерину назначить его брата Петра главой корпуса по подавлению пугачевского бунта. Андрей Разумовский прибывает в Неаполь с секретной миссией. Турки, ожидая поддержки Запада, пытаются оттянуть заключение мирного договора.