Французы предлагают Пугачеву содействие в свержении Екатерины с престола. Екатерина пытается выяснить, был ли ребенок у ее предшественницы императрицы Елизаветы Петровны. А Наталья Алексеевна, жена наследника престола Павла Петровича, плетет интриги с целью совершить переворот.