Французы предлагают Пугачеву содействие в свержении Екатерины с престола.
Екатерина пытается выяснить, был ли ребенок у ее предшественницы императрицы Елизаветы Петровны.
А Наталья Алексеевна, жена наследника престола Павла Петровича, плетет интриги с целью совершить переворот.