Джазовые зарисовки о творчестве талантливых детей из разных частей страны: о четырехлетнем художнике Максиме Астафьеве из Хабаровска, 11-летних близнецах Саше и Максиме Маловых из города Кулебаки Нижегородской области и 11-летней певице Кристине Макаровой из Ижевска.