Монтевидео кружит головы молодым футболистам: жаркие ночи, танго и новые знакомства заставляют игроков забыть о предстоящем чемпионате. Пока Тирке все сильнее увлекается Долорес, Моша начинает сомневаться, нужен ли ему вообще футбол, и всерьез задумывается о новой жизни в Уругвае. Милутинац пытается вернуть команду в тонус, но его жесткие методы приводят к открытому конфликту с Ивицей Беком. Тем временем югославы впервые наблюдают за тренировкой сборной Бразилии и понимают, насколько грозный соперник ждет их впереди. А проблемы продолжают накапливаться: Хаджи забывает о своих обязанностях, Живкович задерживается в Европе с комплектом формы, а в город прибывает знаменитый агент Хотчкинс, способный изменить судьбы многих игроков.